В результате бескровного апрельского переворота 1918 года, когда Гетманом Украины стал «крестник» немецких генералов Скоропадский, в стране усилился социальный аспект революции и, вместе с этим, ослабился акцент на национальную самостоятельность.
Гетманское правительство начало мирные переговоры с советской Россией. Были созданы украинские генеральные консульства в Москве и Петрограде. Кроме того, Москва была обязана заключить мир с Украиной еще и по условиям Берестейского договора. В отличие от Центральной Рады, которая имела официальные дипломатические отношения только с Германией, Австро-Венгрией и Оттоманской империей, Гетманщина обменялась посольствами с 12 странами. Ее внешняя политика была сосредоточена на мир с Россией и на споры относительно территориальной принадлежности восточно-галицких земель и Холмщины. Поэтому неоспоримой заслугой Скоропадского явилось стремление к сохранению границ и территориальной целостности уже «Украинского государства» (в отличие от «Украинской Народной Республики» при Центральной Раде), а также утверждению его международного статуса.
Напомним, Временное правительство признало Генеральный секретариат Центральной Рады руководящим органом в 5 губерниях — Киевской, Полтавской, Подольской, Волынской и Черниговской. Когда же начались переговоры, речь зашла уже о принадлежности Украинскому государству гораздо большей территории. Особенно резкие разногласия возникли по вопросам северных уездов Черниговщины, западных и юго-западных уездов Курской и Воронежской губерний, а также Донецкого угольного бассейна.
Делегация в числе 20 человек приехала в Москву уже после апрельского переворота. Переговоры велись на украинском и русском языках. В них принимали участие от русской стороны Раковский (председатель), Мануильский (заместитель). Председателем украинской делегации был профессор Шелухин, заместителем — Костяковский.
Обсуждались вопросы прекращения военных действий, финансов, транспорта, почтовых отношений, обмена пленными, экономические и культурные отношения. Лишь долговременные дебаты о границах двух государств так ни к чему не привели, и окончательный мир не был подписан.
Впрочем, большевики в нем не нуждались. К ним за помощью обратились представители Украинского национально-демократического союза, планировавшие восстание против гетманского правительства. Пока велись переговоры, в апартаментах министра финансов Мазуренко, Раковский и Мануильский, с российской стороны, Винниченко и Шаповал, с украинской, обговаривали условия восстания. В обмен УНДС обещал легализировать в Украине компартию.
Большевики совершили 2 попытки завоевать Украину, но это им удалось лишь в конце 1921 года, когда было уничтожено партизанское движение. Первую попытку благополучно остановили немецкие войска, а вторую, которую Ленин назвал «крестовым походом за хлебом», — украинские партизаны, Махно и Григорьев, и сами крестьяне. По этому поводу член бывшего правительства Мануильский говорил: «Каждую весну мы выпроваживаем в Украину очередную театральную группу, которая, совершив свое турне, возвращается в Москву».
Двусторонние мирные переговоры были прекращены 7 октября 1918 года, после чего Раковский выехал в Москву, а Мануильский остался в Киеве для подпольной работы против украинского правительства. Раковский в своей статье признавал, что советская делегация поддерживала в Киеве коммунистов и обсуждала с ними возможность государственного переворота.
Гетман отрекся от власти 14 декабря 1918 года. Но перед этим Скоропадский утвердил пророссийский Кабмин, выдал «Грамоту Гетмана», которой отменялся суверенитет Украинского государства и провозглашалась федерация с Россией.
Прийдя к власти, на волне антигетманского восстания, Директория возобновила УНР. Однако, как и Центральной Раде, ей не удалось долго удержать под контролем территорию Восточной Украины. Этому воспрепятствовали как внутренние составляющие (отсутствие поддержки со стороны основной части населения в связи с целым рядом ошибок), так и внешние (ни одно из государств-соседей не признало самостоятельность Украины). Продержавшись у власти немного больше года, а в Киеве только 1,5 месяца, и не решив наболевшие вопросы внутренней жизни страны, Директория распалась. Украинская национально-демократическая революция потерпела поражение, и Восточная Украина стала советской.
«Жирным куском», коим являлась Украина, хотели владеть очень многие. И к 1921 году, когда господство большевиков установилось с помощью армейских штыков, на ее земле десятки раз менялась власть, переходившая из рук в руки. Окончательную победу большевиков обеспечили вооруженные силы России. К осени 1919 года в Красной Армии было 1,5 млн солдат, а весной 1920 — почти 3,5. Поэтому, когда в начале декабря 1919 года они в третий раз вернулись в Украину, их победа была практически обеспечена.
Казалось бы, революция и гражданская война должны были развязать руки украинцам в завоевании независимости. Однако, не успев воспрянуть после гнета царизма, не имея социальной опоры для утверждения самостоятельности, Украина так и не стала суверенным государством.
Украинцы, которые в ходе национально-демократической революции 1917-1921 гг. боролись за независимое государство, хотели привлечь к себе внимание международной общественности, найти поддержку своим устремлениям. Однако «большие государства» — Англия, Франция и США, которые решали судьбу Европы после окончания Первой мировой войны, — не поддержали украинцев. Отстоять независимость и территориальную целостность Украины не удалось, она была поделена между 4 соседними государствами. Только в составе СССР советская Украина имела некоторые автономные права, и то недолго.